Объем размещения второго выпуска рублевых облигаций АО Холдинговой компании «Новотранс» (серия 001Р-02) на Московской бирже установлен в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов состоялся 20 апреля.
Финальный ориентир ставки первого купона облигаций серии 001Р-02 составил 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,47% годовых. Срок обращения — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля.
«Холдинг «Новотранс» во второй раз провел успешное размещение облигаций на Московской бирже. Несмотря на непростую ситуацию на долговом рынке нам удалось размесить заявленный объем средств с превышением спроса. Мы благодарим наших партнеров BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк и Совкомбанк, которые выступили организаторами процесса и позволили нам привлечь средства на выгодных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг второго облигационного займа АО ХК «Новотранс» на уровне ruA (EXP), а также подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ХК «Новотранс» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Дебютный 5-летний выпуск облигаций (серия 001P-01) холдинга «Новотранс» состоялся в декабре 2019 года. Объем размещения превысил запланированный уровень и составил 6 млрд рублей. Спрос на облигации холдинга оказался существенно выше ожидаемого.
