5 марта 2024 г. состоялся сбор заявок на облигации АО ХК «Новотранс» серии 001P-05.
Первоначальный заявленный объём составлял 5 млрд. руб. с ориентиром по купону не выше 14.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15.59%. Традиционно высокий спрос на биржевые облигации АО ХК «Новотранс» среди различных групп инвесторов позволил существенно снизить стоимость размещения при одновременном увеличении объема выпуска.
«Группа «Новотранс» планомерно реализует свои инвестиционные проекты, показывая при этом высокую эффективность действующих бизнесов. Регулярное повышение кредитного рейтинга в течение последних 4 лет отражает высокую оценку проделанной работы и рост доверия со стороны делового сообщества. Этим объясняется неизменный интерес инвесторов к нашим бумагам. Группа компаний «Новотранс» продолжит развитие транспортной инфраструктуры России, создание новых рабочих мест и расширение имеющихся компетенций», – сообщила Председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.
Как отметили организаторы размещения, при закрытии сбора заявок зафиксирован самый узкий спред доходности к G-кривой за историю Группы на публичном рынке – на уровне 210 б.п.
Итоговый объём размещения пятого выпуска облигаций АО ХК «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере 10 миллиардов рублей. Финальный уровень ставки купона составил 14.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 15.03%. Облигации серии 001P-05 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 7 марта 2024 г.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям АО ХК «Новотранс» серии 001P-05 кредитный рейтинг на уровне «ruAA-», а рейтинг кредитоспособности оценило на уровне «ruAA-», прогноз рейтинга – стабильный.
