Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг второго облигационного займа (серия 001Р-02), планируемого к выпуску АО ХК «Новотранс», на уровне ruA (EXP). Впервые присвоенный второму займу рейтинг соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
Сбор заявок запланирован на 20 апреля 2021 года. Техническое размещение облигаций второго выпуска — на 22 апреля 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет. Способ размещения — открытая подписка. Организаторы размещения – BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк.
«Присвоение высокого рейтинга облигациям второго выпуска накануне их размещения на бирже — хороший знак для нас. Инвесторы, которые приобрели наши дебютные облигации, уже убедились в том, что «Новотранс» в полной мере выполняет все свои обязательства, ведет дела прозрачно и с высочайшей ответственностью. Мы благодарим «Эксперт РА» и наших партнеров за высокую оценку и поддержку. Уверена, что второе размещение будет столь же успешным и позволит нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.
Напомним, «Эксперт РА» впервые оценило рейтинг кредитоспособности АО ХК «Новотранс» в августе 2019 года, присвоив ему уровень «ruA» со стабильным прогнозом (в августе 2020 года рейтинг был подтвержден). В декабре 2019 года агентство присвоило кредитный рейтинг на уровне «ruA» дебютным облигациям АО ХК «Новотранс».
Размещение дебютного выпуска облигаций АО ХК «Новотранс» (серия 001P-01) состоялось в декабре 2019 года на Московской Бирже. Объем размещения превысил запланированный уровень и составил 6 млрд рублей. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов, спрос на облигации оказался существенно выше ожидаемого.
