Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01 АО «Холдинговой компании «Новотранс» на уровне ruA. Присвоенный кредитный рейтинг соответствует уровню ожидаемого кредитного рейтинга долгового инструмента холдинга, который был присвоен агентством в ноябре.
Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО ХК «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере 6 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения — 5 лет.
Размещение облигаций на Московской бирже в соответствии с ранее заполненной книгой заявок состоялось 4 декабря. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Альфа-банк и банк «Открытие».
«В процессе букбилдинга мы увидели отличный рыночный спрос на бумаги ХК «Новотранс», который существенно превысил ожидание и благодаря которому компании удалось привлечь средства на привлекательных условиях. Успех размещения является подтверждением правильности выбранной стратегии холдинга», — сказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.
Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп парка лизинговых вагонов Группы компаний «Новотранс».
